В центре сюжета окажутся шпион высшего класса Лэнс Стерлинг и юный учёный Уолтер Беккет. Они совсем не похожи друг на друга, но судьба сводит их вместе. Теперь супершпиону, каждый день спасающему города и страны от опасности, и затворнику, застрявшему в мире собственных гаджетов, придётся стать дуэтом и применить свои способности в ином ключе. И чтобы остановить всемирную угрозу, им необходимо стать настоящими мастерами маскировки.