Действие остросюжетного фильма происходит в первую послевоенную зиму в уссурийской тайге - одном из заповедных районов Дальнего Востока, где еще остались тигры. Молодой биолог Василий Белов (Юрий Беляев) привлекает на свою сторону местных жителей и одерживает победу над браконьерами.