Фильм посвящен Дракону, который регулярно пожирает девственниц королевства, выбираемых по жребию. Юный и белокурый ученик волшебника, естественно, борется с Драконом все экранное время ради прекрасной девы, которую он любит, и всего человечества. Эта схема сюжета служит для философских размышлений авторов о том, что такое Дракон, кому он нужен, а кому не нужен, кто и как его использует, каким образом трактуются поражения и победы над Драконом и так далее.