История страшных кукол и их хозяина вновь возвращается к событиям 1944 года, когда Альберт Тулон сбежал от гитлеровцев. На границе со Швейцарией он делает передышку, во время которой рассказывает своим «питомцам» о том, как он стал кукольным мастером и научился оживлять свои изделия. Действие переносится в начало 20 века в Египет, где молодой Тулон встречает египетского жреца, который владеет секретом вечной жизни.