Эротический триллер рассказывает о женщине-дизайнере Джоанне Крэйн (Тернер), занимающейся по ночам проституцией для того, чтобы быть свободной вести себя как захочется, осуществлять любые фантазии, навеянные Бердслеем и японскими классическими сексуальными рисунками. В нее влюбляется пришедший в качестве клиента Бобби Грэйди (Лафлин), разочарованный холодностью своей жены. Раздираемый между похотью и религией бродячий проповедник (Перкинс) до безумия одержим Голубой Китаянкой - так она называет себя ночью - и хочет спасти ее душу, но носит с собой стальной заостренный фаллос, больше напоминающий орудие убийства, чем предмет любовных утех.