После серии жесточайших преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалистов, полицейский Стивен Бернс "под прикрытием" пускается на поиски убийцы.
Он является одновременно и охотником, и жертвой в этой криминальной преисподней. Его цель – разыскать убийцу, но в тот момент, когда вам кажется, что он его нашел, и начинается настоящая тайна…