1933 год, Виннипег, разгар Великой депрессии. В соседних Штатах действует сухой закон, а в Канаде пьют за двоих. Леди Порт-Хантли (Изабелла Росселлини), безногая владелица пивной компании, устраивает конкурс и зовёт музыкантов со всего мира. По итогам соревнования не всегда трезвым участникам и зрителям предстоит выявить самую печальную музыку на свете.