Ин-хонга силой призывают в армию, чтобы сражаться в Китае во времена династии Цин. Во время борьбы за выживание на поле боя он встречает Бо-вона и Гёна. Трое мужчин возвращаются в Корею, не находя средств к существованию, и решают организовать аферу. Их аферы варьируются от продажи курицы под видом феникса до маскировки обычного меча под меч, принадлежавший великому адмиралу И Шун-сину. Вскоре их разыскивают власти. Трио продолжает свою аферу под прикрытием. Когда их попытка ограбления самого богатого человека в городе, Сунга Дэ-рюна, терпит неудачу, Ин-хонг устраивает еще одну аферу. Он распространяет слух о том, что в реке Тэдон было найдено золото, и заманивает Сунга в ловушку.