Берлин. Вторая Мировая война. Всеобщий любимец большой еврейской семьи, немецкая овчарка по кличке Калеб, теряет хозяев… Офицер СС забирает овчарку себе, обучает нападать на евреев и контролировать их в концентрационном лагере. Калеб прекрасно выполняет свою работу, но однажды он слышит знакомый запах, запах его бывшего хозяина, мальчика Джошуа, которого привозят именно в этот в концлагерь и обязывают заниматься кормлением злых животных. Калеб остаётся преданным Джошуа, но тот каждый день находится на грани гибели. Собака и мальчик вместе сбегают из лагеря и после нескольких месяцев голодных скитаний примыкают к отряду партизан, которые помогают Джошуа добраться до Израиля.