Анимационный фильм, в основе которого лежит индийский эпос "Рамаяна". События разворачиваются как в мире легенд, так и в современном Сан-Франциско.
После того как богиня Сита была обвинена своим мужем, богом Рамой, в измене, она всеми силами пытается доказать, что ее обожаемый супруг ошибся. Вновь и вновь прилагает она усилия, чтобы развеять его ревнивые подозрения, поскольку не мыслит своей жизни без любимого.
Параллельно этой истории разворачивается и другая, автобиографическая, создателя фильма, Нины Палей. В нашем мире, в городе Сан-Франциско, живет художница Нина, которую бросил возлюбленный, уехавший на работу в Индию.