Лос-Анджелес, начало 50-х. Наделенные особыми полномочиями полицейские из группы во главе с лейтенантом Максом Гувером (Нолти) занимаются истреблением организованной преступности в Лос-Анджелесе - вплоть до убийств главарей мафии. Однако, самым опасным делом оказывается расследование убийства женщины, тело которой было найдено в пустыне. Коллеги Нолти узнают, что женщина была проституткой, и что Макс ее любил. А так же, что в этом деле замешана политика - генерал армии США, один из создателей атомной бомбы, тоже был клиентом погибшей девушки.