Кларнетист Макс, пожилой русско-еврейский иммигрант, проживающий в Лос-Анджелесе, жил самой обычной жизнью, пока не познакомился с Бо, ищущим убежища после неудачного автоугона. Не желая попасть в полицию, угонщик выдаёт себя за давно потерянного сына Макса. Всё лишь более усложняется, когда Бо влюбляется в свою "сестру" Лолиту.