Царь Персии одержал победу над миром Пустоты и теперь его главная задача — уничтожить самого дьявола. Он передаёт власть принцу Захаку, но в него вселяется Зло. В своих кошмарах Принц видит предсказание о том, что юноша, отца которого убил Захак, должен свергнуть нового Правителя и восстановить мир. Но исход этой битвы ещё не предопределён.