Семилетний мальчишка Иисус Бар-Иосиф живет в египетской Александрии вместе со своей семьей. Они покинули родной Назарет, чтобы избежать избиения младенцев, устроенной царем Иродом. Мальчик подозревает, что родители не рассказывают ему всей правды о его рождении, к тому же он видит, что даже внешне отличается от других детей. Просто он слишком молод, чтобы узнать о своем истинном предназначении и о чудесах сопровождавших его появление на свет. Известие о смерти Ирода подвигает родителей вернуться домой. Они не подозревают, что кое-кто до сих пор полон решимости увидеть смерть мессии.