Шпионская история по роману Леона Уриса приглашает зрителя в Копенгаген, Париж, Нью-Йорк, Харлем, Вирджинию и на Кубу (на самом деле снималось все на гасиенде в Калифорнии). Свободно основанный на реальных приключениях французского шпиона Филипа де Вожоли и скандалах с "Сапфирами" в 1962 году, во время которых высшие французские чиновники были разоблачены как советские шпионы, фильм создает ощущение достоверности, но в нем нет того замечательного саспенса, которым славятся триллеры Хичкока. Сниматься набрали международных актеров высшей пробы, но мало знакомых американскому зрителю, и внимание в Америке фильм в первую очередь привлек к себе звездным именем режиссера. Сам Хичкок считал эту работу катастрофой, так как она пошла в производство без законченного сценария, что было в полном противоречии с его обычными методами работы в полной готовности, и даже актеры не был набраны полностью, а что говорить от том, что концовка еще не была придумана. Агент французской разведки (Стэффорд) вместе с агентом ЦРУ (Форсайт) пытаются разоблачить русских агентов, внедренных на Кубе. Они обнаруживают русское присутствие даже в верхних эшелонах власти… французского правительства. Много интриг и шпионских хитросплетений.