Молодой ученый Даглас Холл узнает, что его бывший босс мистер Фуллер убит. Вместе они работали над созданием виртуальной реальности, воссоздающей мир Лос-Анджелеса периода 1937 года, куда мистер Фуллер регулярно наведывался, чтобы развлечься с юными девицами. Перед смертью он успел оставить для Дагласа письмо, содержащее серьезную тайну.
Молодой человек отправляется за ним в искусственный мир, в создании которого он участвовал. Следствие по делу об убийстве ведет полицейский инспектор, подозрение падает на Дагласа Холла. Неожиданно из Парижа приезжает дочь Фуллера Джейн, о которой Даглас, проработавший с ее отцом шесть лет, ничего не знал. Она предоставляет Дагласу алиби, утверждая, что ночь убийства они провели вместе. Молодые люди влюбляются друг в друга, обоим кажется, что они уже были знакомы в "другой жизни"…