К психотерапевтке Роуз (Сози Бейкон), работающей в учреждении для душевнобольных, поступает новая пациентка. Молодая многообещающая девушка, кандидатка наук, говорит, что не сумасшедшая: просто ее преследует демон, обретающий форму человека со страшной улыбкой и шепчущий на ухо о скорой кончине. Как бы ни старалась Роуз успокоить пациентку, после истерического припадка та зловеще улыбается и перерезает себе горло. После инцидента улыбающийся демон начинает преследовать саму Роуз.