В центре сюжета – любовная история неуравновешенной и психически ненормальной женщины по имени Виржиния (Дженнифер Коннелли), у которой единственная отрада в жизни – шестнадцатилетний сын Эммет (Харисон Джилбертсон). Сложно представить, как такая странная, не от мира сего женщина, как Виржиния, вырастила и воспитала ребенка, тем не менее жизнь у нее складывается по-разному. Вот уже много лет сама Виржиния встречается тайком с шерифом-мормоном Диком Типтоном (Эд Харрис).