Действие развертывается в будущем (2293 год). Миром, по-видимому, пережившим катастрофу, правят сверхумные интеллектуалы, достигшие таких вершин мудрости, что размножаться нашим нормальным способом уже не хотят. Те, кем они правят, люди дикие, суровые, но за ними и их способностью размножаться, убивать и видеть сны - будущее.