По мотивам повести Г. Орешкина "Горький туман".
Схематичный, но вполне развлекательный боевик с сюжетом, построенным на наркотиках, коррупции, связи организованной преступности с органами правопорядка и прочих реалиях современной демократии. Действие происходит в провинции, куда засылается агент КГБ вместе с напарницей, попадающей в руки бандитов. Его цель - найти самого основного мафиози. До этого в руках "братвы" уже побывала дочь-наркоманка единственного честного полковника милиции (Пороховщиков). Начинается же лента с налета на конвой, сопровождающий героин. Очень хорош Абдулов в роли циничного, жестокого, но по-своему обаятельного главаря банды. Донатас Банионис появляется в кадре на несколько минут в роли основного "хозяина".