1961 год. В небольшом городке в ста километрах от Москвы совершено загадочное преступление. Расследовать убийство школьного учителя отправляется молодой оперативник Родион Стоцкий (Пётр Фёдоров). Очень скоро он выясняет, что за идиллическим фасадом процветания и благополучия прячется налаженная преступная система, которую контролируют воры в законе и подчиняющиеся им чиновники. Хозяева Струнево — блатные, а во главе всей этой конструкции находится некто по кличке Папа. Стоцкому предстоит выяснить, кто же он на самом деле.