Кащей, лидер «Универсама», организовывает на улице игру в наперстки. Одной из его жертв становится мама Андрея. Сам Андрей меняет свою внешность и одежду, чтобы больше соответствовать образу члена банды. У Марата завязываются отношения с девушкой Айгуль, которая училась вместе с Андреем в музыкальной школе. А Андрей пытается сходить на свидание с Ириной Сергеевной, инспектором по делам несовершеннолетних. Из Афганистана возвращается Вова Адидас, сводный брат Марата, который собирает вокруг себя пацанов, предлагая им заниматься мелким рэкетом. На дискотеке жестоко избивают одного из «универсамовских» – Ералаша.