О Су-мин не так давно отучился на священника и примкнул к небольшому приходу, чтобы нести людям слово божье. Однако у его деятельности есть и обратная сторона - проведение специальных обрядов по изгнанию демонов. Впрочем, делает он это исключительно по собственной инициативе, поскольку не имеет соответствующего разрешения от духовенства. Многое клиенты О Су-мина действительно одержимы. Их терзают и мучают бесы, высасывая из них всю энергию и забирая все силы. Священник не может обойти чужое горе стороной и пытается помочь всем страждущим, ведь когда-то исчадия ада отобрали самого дорогого для него человека - маму. После этого трагического случая О Су-мин дает себе слово помогать всем, кто встретится на его пути, делая посильный вклад в борьбу с демонами. Так проходит день за днем. Парень совершенно забывает о собственных нуждах и мечтах, всецело отдаваясь войне с силами зла. Но однажды он встречает красивую молодую девушку Хам Ын-хо, которая покоряет его сердце. Изначально девушка не верит в сверхъестественное, но уже скоро начинает помогать молодому священнику в его отчаянной борьбе…