Пятидесятилетний таксист из Ливерпуля Тони (Роберт Гленистер) потерял прежнюю работу, жену и уверенность в себе. Теперь на плаву его держит только работница кафе Роза (Сюзанн Пэкер) и Лоренс (Шон Пертуи), ведущий ночной радиопередачи, которую он регулярно слушает. Однажды Тони осмеливается позвонить в прямой эфир, что сначала переводит его одержимость на новый уровень, а затем подсказывает, что Лоренс вовсе не тот, за кого он себя выдает.