В 1940 году в Мексике живет Лев Троцкий (Константин Хабенский) — знаменитый большевик, который проиграл борьбу за власть и был изгнан из СССР. Однажды к революционеру в отставке приезжает канадский журналист Фрэнк Джексон (Максим Матвеев). Он не скрывает своего преклонения перед Сталиным и презрения к Троцкому, но все же хочет узнать, как опальный коммунист видит историю революции и свою роль в её кровавой победе. Троцкий всегда готов поговорить и поспорить, и он начинает вспомнить, как все начиналось и чем закончилось.