
Лира и ее деймон Пантелеймон попадают в другой мир. Они оказываются в городе Читтагацце, где встречают Уилла из Оксфорда, который тоже ранее попал в это странное место. Техасский аэронавт Ли Скорсби, с которым Лира искала пропавших детей, получает задание.