
Лира и Уилл находятся в Стране Мертвых, где узнают много нового для себя. Миссис Колтер заверяет членов Магистериума в своей верности, но при этом пытается спасти Лиру от гибели. Кардинал Макфейл шантажирует миссис Колтер. Доктор Мэри Мэлоун оказывается в новом мире.