1924 год. Молодому чекисту Михаилу Останину (Гела Месхи) удаётся раздобыть сверхважную информацию: через два месяца на территорию Союза Советских Социалистических Республик начнётся вторжение белоэмигрантских войск, подготовленное Британской разведкой.