
Мошенники из Филадельфии Рэй (Брайан Тайри Генри) и Мэнни (Вагнер Моура) придумали идеальный план легкого заработка: дуэт переодевается в форму отдела по борьбе с наркотиками и устраивает рейды в небольшие наркопритоны. Барыги и мелкие преступники не всматриваются в поддельные документы и жетоны — герои забирают товар с деньгами и быстрехонько уезжают. Кто-то, конечно, понимает, что УБН так себя не ведет, но что остается делать — не в полицию ведь звонить.
Удача отворачивается от Рэя и Мэнни, когда друзья берут на подмогу только что вышедшего из тюрьмы Рика. Новичок советует не возиться с мелкими сошками в Филадельфии и ограбить кого-нибудь покрупнее в пригороде. Первый же налет заканчивается плачевно: Рика и еще пару человек убивают, герои хоть и сбегают с сумкой, набитой деньгами, но выслушивают телефонные угрозы от загадочного авторитета. Вдобавок единственной выжившей в побоище оказывается настоящая сотрудница УБН под прикрытием (Марин Айрленд).