Конец восемнадцатого века. В столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды — Менгу-Темир (Санжар Мади), красавец и ценитель женской красоты. Он приехал, чтобы угнать в Орду тысячи русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если Великий князь Ярослав (Александр Устюгов) отдаст княгиню Устинью (Юлия Пересильд), жену его брата Бориса (Артур Иванов). Ярослав не готов нарушить законы Веры и Чести, но Борис сам идет на этот шаг, надеясь, что эта жертва обеспечит ему княжеский престол. Устинья с караваном отправляется на чужбину.
Менгу оставляет Ярославу «подарок» от Великого хана — юную Наргиз (Аружан Джазильбекова), которая пробуждает князя к жизни и ставит его перед роковым выбором. На одной чаше весов — любовь и страсть, на другой — престол и жизнь самой Наргиз, которую не принимает ни народ, ни законная жена Ярослава.