Конец XIX века. Психиатрка Грейс (Эмбер Хёрд) путешествует из Нью-Йорка на отдалённую плантацию. Ей предстоит разобраться в диагнозе местного мальчика, обладающего невероятными способностями. Постепенно женщина вступает в конфликт с местным священником, который уверен в демонической сущности ребёнка.