В якутском селе живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает дерзкий и самоуверенный сосед Влад. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком.