Англия, 1553 год. Умер Генрих VIII. Старшая дочь Генриха, королева Мария, - ревностная католичка. Она бездетна. Католики опасаются, что наследницей престола станет сводная сестра Марии - Елизавета (дочь Анны Болейн). Мария умирает, и юная Елизавета становится королевой. С благословения папы римского герцог Норфолк и другие вельможи начали готовить свержение королевы, чтобы возвести на престол незаконную дочь Генриха Марию Шотландскую, мужем которой и должен был стать Норфолк. Заговор раскрыт, далее следуют убийства и казни. Только своего любовника, Роберта Дадли, Елизавета пощадила. Замуж она после этого не вышла, сказав, что замужем за Англией.