Брайон Уиднер (Джейми Белл) — молодой националист, у которого на лице руны, а в сердце — коловрат. С самого отрочества он живёт в коммуне некоего Фрэнка Крэйгера (Билл Кэмп) и его жены (Вера Фармига), которых все называют просто «Па» и «Ма». Брайон, когда-то абсолютно убеждённый в своём расовом превосходстве, в последнее время всё больше охладевает к националистическим догматам: уже и выгонять из страны не особо кого-то тянет, да и в Вальгалле очутиться не сильно хочется. А когда он встречает мать-одиночку Джули (Даниэль МакДональд), когда-то выбравшуюся из похожей коммуны, он решает измениться — но прошлая жизнь, конечно, так просто его не отпустит.