Вилли (Тимоти Хаттон) - пианист, неотвратимо приближающийся к кризису среднего возраста. У него есть работа в баре, есть девушка Трэйси (Аннабет Гиш), но есть и менее приятный багаж - сомнения в будущем и сожаления о прошлом. Он не уверен, что идет по тому пути, о котором всегда мечтал, но настало время сделать следующий шаг - создавать семью, или же он может потерять Трэйси навсегда. Чтобы разобраться в себе, Вилли возвращается в родной городок - маленький заснеженный кусочек «одноэтажной Америки», где его встречают друзья детства и одна не по годам мудрая девочка (Натали Портман).