1956 год период холодных отношений СССР и Запада. К разведчикам в Цюрихе попадает фотография, выставляющая очень известного швейцарца советским шпионом.
Руководству департамента по противодействию шпионажу предстоит ответить на вопрос: фотография подлинная? и не провокация ли это?