Медвежонка из сибирской тайги сдали в питерский зоопарк. Оттуда его забрали в цирк воздушная гимнастка Кармен с дочкой Лолой. Вскоре Кармен сбежала из труппы. Вместе с Лолой в цирке остался медвежонок, получивший имя Миша. Однажды Лола увидела в клетке не медведя, а молодого парня, который признался, что он и есть тот самый Миша. Она была юной эквилибристкой и танцевала в цирке на трапеции. Он был медведем, но в ее мире он превращался в человека. Вместе они были счастливы, пока однажды, чтобы защитить ее, ему не пришлось совершить убийство…