Кейт Мур совсем недавно окончила юридический вуз. Однажды ее подзащитным становится мужчина по имени Талан Гвинек, которого обвиняют в ряде жестоких убийств. Это дело совершенно не похоже на другие, ведь клиент Кейт болен гипертрихозом - редким заболеванием, которое вызывает повышенную волосатость и делает больного похожим на зверя. Адвокатесса начинает подозревать, что ее клиент, который обвиняется в убийстве семьи, может быть более страшным, чем кажется на первый взгляд… Прямо в полицейском участке арестант начинает превращаться в оборотня.