
Режиссер-аниматор Барри отправляется в Россию, чтобы создать кукольный фильм по мотивам "Евгения Онегина". Но реальность быстро превращается в фантазию: он оказывается в странном, фантасмагорическом мире, где тексты Пушкина и музыка Чайковского оживают. Его проводником становится говорящий Кот ученый, а перед Барри открываются два пути — один ведет в роман, другой в оперу.