Независимый отечественный режиссёр Сергей Кузнецов отправился автостопом до Владивостока с условием не тратить больше 100 рублей в день. В своём путешествии он встречает провинциальных художников и рабочих, проезжает захолустные города и региональные центры. Во всех его спутниках есть тот избитый атрибут характера, который принято называть «русской душой», хотя описывать его двумя этими словами затея довольно глупая. Впрочем, Кузнецов и не стремится что-то описывать — он лишь внимательно слушает, что ему скажет разочарованная и уставшая нация великих энтузиастов, искателей и настоящих творцов.