К Нелли Сергеевне, живущей с чудаком-соседом в городке возле моря, приезжает после окончания сезона внучка. Имеется таинственный, приблатненный богач, познакомившийся с бабушкой в ресторане, где та с соседом отмечала продажу сделанных своими руками матерчатых лошадок. Внучка-лунатик выходит ночью голой на улицу, и приблатненный богач дает ей на ночь приют у себя, дав утром свой плащ и денег на такси. Встретив соседа, торгующего лошадками на набережной, богач заказывает бабушке изготовить японку с белым лицом и черными волосами. Периодически показывают мрачный туман и сумасшедшего мужика с крысой. А внучке бабушка сшила кимоно, и та стала похожа на "японку с маленькой грудью", как пел богач под гитару. В чем же мистика, как написано на обложке фильма? Может быть, в большом скоплении "александров", нашедших приют в домике возле белого дома с буквами "М" и "Ж"? Не знаю, но так сладко шумит южный ветер, так картинно садится солнце в море, так по-уютному пусто в ресторане - есть свое очарование в обезлюдевшем осенью курортном городке.