Хороший литературный материал (роман Макса Эванса) попал, как говорится, в хорошие руки. Стивен Фрирз создал настоящий шедевр.
Пит Калдер (Билли Крудап) и Мэтсон (Вуди Харрельсон), которого все называли просто Старшим, так как у него был младший брат (которого все называли Младший), - друзья не разлей вода. Когда началась война, оба ушли воевать. И оба вернулись домой. Пита ждала чудная, чистая, умная и любящая Джозефа (Пенелопа Крус), а он влюбился в Мону (Патриша Аркетт), жену десятника, работавшего на самого богатого скотовода (Сэм Эллиотт) в Хай-Лоу. Роковая женщина. Оказалось, что и у Старшего с Моной серьезный роман. Пит пытался обуздать свою страсть, скрыть свои чувства, но сердце Джозефы не обманешь, да и люди не слепые. "Страсть и ложь", по собственному выражению Пита, стали его жизнью. А вскоре поползли слухи о том, что муж Моны грозится застрелить Старшего…