Второй фильм тетралогии, объединившей киноленты: "Ошибка резидента", "Судьба резидента", "Возвращение резидента", "Конец операции "Резидент". Разоблаченный органами КГБ Михаил Зароков (оказавшийся профессиональным разведчиком Михаилом Тульевым, графом и сыном русского эмигранта) принимает предложение советских контрразведчиков о сотрудничестве. Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда». Фильм состоит из двух серий: "С открытыми картами" (1.39) и "Западный шлейф" (1.11).