Франция, 1930-е годы. Парижского сироту Поля забирает к себе немолодая пара, живущая в своем доме, в небольшой деревне вдали от городов. Лесник Борель и его жена Селестина помогают мальчишке освоиться, предупреждая его о том, чтобы он не связывался с браконьерами, отстреливающими дичь в окрестных лесах, но Поль знакомится и начинает дружить с одним из охотников — нелюдимым стариком Тотошем, прекрасно знающим повадки зверей и любящим лес. Постепенно между мальчиком и стариком завязываются дружеские отношения. В один из походов по лесам Тотош показывает Полю оленя, в другой раз — лисью семью. Но идиллия летних каникул нарушается, когда владелец окрестных земель приказывает Борелю арестовать охотника. Тем временем и сам Поль узнает тайну своего происхождения, которая оказывается связанной с Селестиной.