Шестилетний Себастьян остался без родителей и живет со своим двоюродным дедом в небольшой французской деревушкой у подножия Альп. Жизнь в деревне идет своим чередом, хотя на горизонте уже видны все признаки наступающей Второй мировой войны. Но пока в деревне еще не звучат выстрелы пистолетов, и стреляют здесь только из ружей, на охоте. И однажды объектом всеобщей охоты становится некая «зверюга», которая, по словам деревенских мужчин, портит местный скот. Однажды, привычно гуляя по альпийским просторам, Себастьян случайно знакомится со «зверюгой» и очень скоро находит в ней верного друга и спутника для игр. Но ему нужно быть очень осторожным и никому не рассказывать об этой дружбе, чтобы уберечь свою любимицу Белль от охотников.