Джейкоб попадает в исправительную клинику, где лечат редкое расстройство психики - видовую дисфорию. Пациенты клиники считают себя животными - так, Джейкоб воспринимает себя волком в теле человека - а врачи и персонал больницы используют брутальные методы, чтобы вернуть им «нормальное» представление о себе. Встреча с таинственной и эротичной Дикой Кошкой даёт ему почувствовать звериную мощь и уверенность в себе.