1944 год. Разгар Великой Отечественной войны. Полным ходом идёт белорусская наступательная операция «Багратион», которую впоследствии назовут одной из крупнейших военных операций за всю историю. Партизаны, среди которых шестнадцатилетний Алёша (Максим Сапрыкин) и крестьянин Ефрем Жаворонок (Владимир Епифанцев), готовятся дать отпор армии Вермахта, приближающейся к селу Найдорф. На их пути появляются, на первый взгляд, непреодолимые препятствия, но герои твердо помнят, что за спиной — Родина, поэтому отступать нельзя.