Потомственный экстрасенс Манфред Бернардо (Франсуа Арно) зарабатывает в Вегасе дешевыми фокусами вроде контактов с умершими, правда, в отличие от шарлатанов, он временами на самом деле видит духи умерших, но Манфред пытается отмахнуться от этих видений. Сбежав от угроз своего криминального кредитора, Бернардо пытается спрятаться в небольшом городке Миднайт в техасской глуши. Поначалу на новом месте парню все нравится, а странности местных жителей он списывает на провинциальную закрепощённость, но уже на второй день Манфред не просто оказывается втянут в расследование убийства, но и ближе знакомится с обитателями Миднайта и тайнами городка. Оказывается, внутреннее чутье его не подвело, из всего разнообразия ясновидящий выбрал такое место, где покой обрели такие же, как он, люди со сверхъестественными способностями. Но скрывать от людей свои секреты жителям Миднайта осталось недолго — город изгоев вызывает интерес полиции.