Иван (Виктор Хориняк) безотлучно правит Белогорьем вместе с волшебником Белогором (Владислав Ветров) — горизонт чист, проблемы беспокоят разве что семейные. Старшая дочь Ивана и Василисы (Александра Урсуляк) Марья (Арина Рожкова) уродилась воительницей и унаследовала богатырскую силушку отцовскую, барышня страдает от неловкости и пылких чувств к Финисту Ясному Соколу (Кирилл Зайцев), которого пощадили прошедшие годы. Младшая Софья (Эвелина Мазурина) решила постигать азы колдовства и зельеварения, но пока не слишком преуспела в ремесле Бабы Яги (Елена Яковлева). Мир да покой прерывает визит Северина (Александр Устюгов) — еще одного могучего колдуна, который предрекает Белогорью опасность и призывает готовиться к обороне от беды. Триумвират просуществовал недолго: пробежала тень раздора, Северин новыми «коллегами» Иваном и Белогором остался крайне недоволен.