Маленькая девочка подпиливает доски в домике на дереве и чуть не убивает свою маму. Поскольку отец малышки — высокопоставленный правительственный служащий, расследование случившегося берет на себя ФБР. Когда детский психолог Клэр Бенниган (Лили Рэйб) спрашивает девочку, что заставило ее подпилить доски, та объясняет, что ее подговорил невидимый друг по имени Бур. Порывшись в архивах, Клэр обнаруживает, что это не первое странное и страшное преступление, совершенное маленькими детьми влиятельных людей, и что другие малыши тоже винили невидимого Бура. Пока Бенниган пытается разобраться в происходящем, ее сын (Кайл Харрисон Брейткопф) начинает разговаривать с Буром, а ее муж-пилот Шон (Майло Вентимилья), считавшийся погибшим в Арктике во время выполнения секретного задания, обнаруживается в Америке — при том, что его разбившийся самолет находят в африканской пустыне.